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四季度長協價格難降,焦煤企業全年業績穩了?

來源:我的鋼鐵網時間:2022-09-29 09:30:41

      時間進入九月最后一周,又到了焦煤四季度長協定價的時間節點。財聯社記者多方采訪業內人士獲悉,供需關系下四季度焦煤長協價格預計難降,焦煤企業挺價意愿強烈,焦煤類上市公司有望迎來歷史最佳業績年。但由于產業鏈傳導的滯后效應,鋼企、焦企等產業鏈中下游的“寒冷”或于明年開始逐步傳導至焦煤企業。

焦煤四季度長協定價主動權仍在煤企

      近日,雙焦價格再度走強,多地焦炭小幅提漲100元/噸,而山西地區主焦煤價格也再度上漲至2500元/噸左右,回到長協價格上方,高于三季度長協價約100元/噸。

由于產業鏈下游鋼企盈利能力下降,三季度焦煤市場價格有所回落,長協價格和市場價格價差縮窄,價格優勢減少。有市場人士猜測焦煤長協價格或環比有所回落,但煤企公司人士則反問道:“我們為什么要降價?”

      市場供需方面,隨著下游鋼鐵需求小幅回暖,鋼廠產能回升。Mysteel最近一期調研數據顯示,247家鋼廠高爐產能利用率率自7月下旬的79.3%回升至89.08%;日均鐵水產量從7月下旬的213萬噸上行至目前的240萬噸,鋼廠復產帶動原料需求增長,原料端價格再度企穩走高。

需求走強的同時,供應端略有收縮。

      一方面臨近重要會議且近期產地煤礦事故頻發,煤礦安全檢查比較嚴格,加上個別煤礦因生產原因導致供給有所下滑。有業內人士表示,企業和政府都在進行安全檢查,高強度的安全檢查會一定程度上影響煤礦生產。

      另一方面則是由于全球煤炭資源緊俏,電煤價格持續推高,部分煉焦煤跨界煤種轉向電煤供應。據分析師介紹道,由于動力煤價格走高,部分跨界煤種當做焦煤出售不如按照動力煤出售價格合適,會較少部分跨界焦煤的供給。

      此外,由于國內煤礦春節放假生產多數會受影響,國內電廠、鋼廠等用煤企業有年前補庫的習慣,而今年春節較早,也對市場價格有一定支撐。

財聯社記者致電多家焦煤上市公司獲悉,多數煤企表示生產銷售正常,另有煤企表示公司產品仍處于供需偏緊狀態。

      四季度的焦煤定價權仍在供給端,由于需求偏緊,此次焦煤長協價格或難再出現大幅折扣現象。此前也曾出現長協價格接近市場價格的情況,如2022年一季度焦煤長協價與2021年年底京唐港主焦煤(山西產)含稅價2450元/噸的價格接近。

      有市場分析人士表示:“目前來看,焦煤企業挺價意愿強烈,四季度價格或與三季度基本持平。”有鋼企人士稱:“目前來看,在可預見的一段時間內,煤炭價格或將持續運行在較 高價格區間,中間或有價格波動,但很難出現大幅直線下降的情況。”

焦煤類上市公司或迎歷史最佳業績年

      由于國內主要焦煤上市公司如山西焦煤、冀中能源、平煤股份等,其焦煤長協簽約率均在80%以上,因此季度焦煤長協價格確定后,基本能夠推算到企業當期營收與利潤情況。

今年三季度,多數焦煤企業長協價格達到歷史最高水平,其中平煤股份主焦煤長協價格為2900元/噸,而山西地區低硫主焦煤長協價格約2400元/噸。若四季度主焦煤長協價格變動幅度不大,則煤企今年四季度噸煤利潤與去年同期相比或基本持平。而從全年平均值來看,山西地區焦煤長協平均價格約2200元/噸,與2021年相比至少提高30%。

長協價格上漲的同時,煤礦各項成本也有一定上升,主要集中在資源稅、人力成本和煤礦智能化投入改造方面。

      人力成本是煤礦成本中提升較高的部分,由于煤礦工人績效與公司業績相關,在公司業績向好的時候,人力成本將會有較大幅度提升,有業內人士稱:“今年井下工人的工資基本都在萬元以上。”

      上半年資源稅同比去年也有所增加,此前據冀中能源公司人士稱:“河北地區資源稅調整為6%。”據了解,該稅種調整之前為4.5%。

       而近兩年煤礦智能化投入成為煤礦企業另一重要支出,對于焦煤類企業,由于井下環境及瓦斯濃度較普通動力煤礦井更為復雜,這項投入顯得更為必要。有焦煤類企業公司人士告訴財聯社記者:“一般來說一個200萬噸左右煤礦,智能化設備投入超過3個億,這與從前相比,高了不止一倍。”

      中信證券研究報告顯示,從煤炭類上市公司加總口徑計算,上市公司營業收入/成本同比增長分別為34.43%/18.62%。

營收增速遠大于成本增速,焦煤類上市公司今年或迎來歷史最佳業績。

      而從明年開始,鋼企、焦企等產業鏈中下游的“寒冷”或將逐步開始向焦煤企業傳導。國內某上市煤企管理人士對財聯社記者表示:“一般來說,產業鏈的溫度傳導需要一定時間,煤炭行業會比鋼鐵行業晚半年左右。”

 

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